• Planes de retiro: Elaboramos planes personalizados que proyectan ingresos futuros, gastos esperados y estrategias para garantizar un retiro cómodo y seguro.
• Patrimonio y Sucesión: Ayudamos a estructurar la transferencia eficiente de activos para proteger el legado de nuestros clientes y minimizar implicaciones fiscales.
• Estructura fiscal: Colaboramos con asesores externos para integrar soluciones fiscales en una estrategia financiera holística.

• Planes Patrocinados: Brindamos asesoramiento en la implementación y administración de planes de retiro patrocinados por empleadores, optimizando las opciones de inversión para los empleados.
• Selección de Asesores Externos: Facilitamos la identificación, selección y monitoreo de asesores externos, incluyendo gestores de fondos privados, para ampliar las oportunidades de inversión de nuestros clientes.

Ofrecemos sesiones de capacitación personalizadas en inversión financiera, gestión de riesgo y estructuración de portafolios. Estas capacitaciones incluyen el análisis de instrumentos financieros, técnicas avanzadas de diversificación, evaluación de métricas de desempeño y estrategias adaptativas en mercados volátiles. Están diseñadas tanto para clientes como para empleados corporativos, garantizando un enfoque práctico y aplicable en la toma de decisiones financieras